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Le nouveau CRM des courtiers en assurance

L'audit assurance de vos clients, mené sur WhatsApp.

Particuliers, indépendants, TPE et PME répondent à Foxia sur WhatsApp, à leur rythme, par message, vocal ou photo de contrat. Le dossier arrive dans votre CRM, prêt à travailler, avec les contrats lus, les échéances et les points à vérifier. Vous conseillez, Foxia inventorie.

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Gratuit pendant le lancement, sans carte bancaire. Données hébergées en France.

Cabinet Martin en ligne

Conversation assistée par une IA. Votre courtier peut intervenir à tout moment.

Bonjour Paul, je suis l'assistant du Cabinet Martin. On fait le point sur vos assurances en quelques minutes ?
Oui, allons-y Plus tard
Oui, allons-y 9:41
Avez-vous une responsabilité civile professionnelle ?
Oui, chez Allianz je crois 9:42
Merci. Envoyez-moi une photo du contrat, je le lis pour vous.
ALLIANZ

Responsabilité civile professionnelle

9:43

Point à vérifier J'ai lu votre contrat Allianz. Il exclut les travaux en toiture, or vous posez des chauffe-eau solaires. Avez-vous une autre assurance qui couvre ces travaux ?
Non, je n'en ai pas d'autre 9:44
C'est noté, je le signale au Cabinet Martin qui vous en parlera. Passons à vos véhicules.
Dossier client enrichi
  • Plomberie Martin, SARL
  • 12 salariés, 4 utilitaires
  • Code NAF 43.22A
Documents analysés
  • RC pro Allianz
  • Multirisque, échéance 1er mars
  • Flotte AXA
Problèmes soulevés
  • Travaux en toiture exclus
  • Préavis multirisque dans 42 j
  • Aucune protection juridique

Comment ça marche

Les contrats de vos clients, c'est une forêt. On vous aide à y voir clair.

À gauche, votre client répond sur WhatsApp, sans application à installer. À droite, son dossier se range tout seul dans votre CRM.

Le flair de Foxia

Suivez le guide.

Foxia trace le chemin, vous accompagnez. L'IA inventorie et oriente, le conseil reste le vôtre, et c'est écrit noir sur blanc pour le dirigeant.

Ce qui manque

Une couverture jamais évoquée est signalée dans le dossier, jamais vendue au dirigeant.

Ce qui arrive à échéance

Les renouvellements et les préavis sous 90 jours remontent en tête de votre boîte de réception.

Ce qui se chevauche

Deux contrats pour un même risque, repérés sur la frise de l'entreprise.

10 min

pour un dirigeant, sur WhatsApp

12

familles de contrats inventoriées

1

question à la fois, dans les mots du dirigeant

100 %

des données hébergées en France

Prêt à défricher les assurances de vos prospects ?

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